Une planification financière durable vous assure une liberté d'action pour demain.
Plus une fortune privée est importante et diversifiée, plus les questions et les problématiques à aborder sont complexes. Les entrepreneurs sont confrontés à des facteurs économiques et juridiques en constante évolution. Le temps et les compétences techniques pour s'y intéresser avec toute l'attention souhaitable font souvent défaut.
Les conseillers financiers de Finaversum SA proposent un encadrement financier permanent aux familles fortunées et aux entrepreneurs privés. Ils les conseillent pour tout ce qui touche aux questions fiscales et juridiques. Grâce à une prise en compte de tous les paramètres, ils sont en mesure de leur soumettre des propositions adaptées à leurs besoins. Leurs vastes compétences et leurs suivis constants de l’évolution de la situation du client contribuent largement au succès de chaque planification durable.
Finaversum se distingue de ses concurrents par la transparence et l'indépendance qu'elle garantit. Le respect de ces deux principes bénéficie d'abord au client. Finaversum dispense ses conseils uniquement contre honoraires : ses clients ont ainsi la garantie qu'elle ne défend que leurs intérêts. Finaversum ne propose aucun produit financier et ne touche pas de commissions.
Expérience, intégrité, équilibre générationnel : autant de marques distinctives de notre équipe. L'offre de conseil s'étend souvent sur plusieurs étapes de planification afin de tenir compte de besoins généralement complexes. C'est pour cette raison que Finaversum opte pour le principe de contrôle dit "des quatre yeux" pour ce type de mandat, ce qui permet d'assurer une continuité et des prestations de qualité en faveur du client.
Il n'y a pas de solutions standards dans le domaine du conseil. Aussi prenons-nous le temps, lors d'un premier entretien sans engagement, d'évaluer le besoin de conseil et le bénéfice qui pourrait en résulter pour notre client.