Mit einer nachhaltigen Finanzplanung schaffen Sie sich Freiräume für die Zukunft.
Steigt der Umfang und die Vielfalt eines privaten Vermögens, so nimmt auch die Komplexität der Fragen und Problemstellungen zu. Unternehmer werden mit stets ändernden wirtschaftlichen und rechtlichen Faktoren stark belastet. Häufig fehlt es an der notwendigen Zeit und den fachlichen Möglichkeiten, sich intensiv darum zu kümmern.
Die Finanzplaner der Finaversum begleiten vermögende Familien und Privatunternehmer permanent im Rahmen der Finanzen. Sie stehen bei steuerlichen und juristischen Fragen beratend zur Seite. Sie haben den Überblick über die Gesamtsituation und sind deshalb in der Lage bedarfsgerechte Vorschläge zu unterbreiten. Die hohe Fachkompetenz und die stetige Koordination sind Erfolgsfaktoren jeder nachhaltigen Planung
Von den Mitbewerbern unterscheidet sich die Finaversum durch die garantierte Transparenz und Unabhängigkeit. Die Verpflichtung gegenüber diesen beiden Grundsätzen kommt in erster Linie den Kunden zugute. Die ausschliesslich Honorar bezogene Beratung stellt sicher, dass sich die Finaversum nur für die Kundeninteressen einsetzt. Die Finaversum bietet keinerlei Finanzprodukte an und nimmt auch keine Provisionen entgegen.
Erfahrung, Integrität und Unterschiede in der Alterstruktur sind weitere Spezialitäten des Teams. Weil die Bedürfnisse in der Regel komplex sind, dauern die Beratungen oft über mehrere Planungs-Etappen an. Aus diesem Grunde bildet die Finaversum bei solchen Aufträgen Zweierteams. So ist auch die Kontinuität und Qualitätssicherung gewährleistet. Der Kunde kann von dieser Teamarbeit mehrfach profitieren.
Weil es in der Beratung keine allgemein gültigen Lösungen gibt, nehmen wir uns bei einem unverbindlichen Erstgespräch gerne Zeit, um den Nutzen und Bedarf einer Beratung abzuklären.